中国银行11月27日起发行230亿元次级债

　　中国银行11月27日起发行230亿元次级债

　　中国银行股份有限公司11月22日公告显示，该行将于11月27日至29日在全国银行间债券市场发行两品种总计230亿元固息次级债券。

　　其中品种一为10年期，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模为80亿元;品种二为15年期，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模为150亿元。发行人有权在两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨。

　　债券起息日为11月29日;按年付息。品种一的兑付日为2022年11月29日;若发行人行使赎回权，则兑付日为2017年11月29日。品种二的兑付日为2027年11月29日;若行使赎回权，则兑付日为2022年11月29日.

　　债券票面利率由簿记建档确定、集中配售的方式确定。

　　经大公国际综合评定，本期债券的信用级别、发行人主体长期信用级别均为AAA。中银国际证券担任本次发行的牵头主承销商。

　　中国银行公告称，这是该公司本年度第1期次级债券，募集资金将用于充实附属资本。

　　中国银行还将于11月26日发行30.6154亿元信贷资产支持证券(ABS)，这是中行发行的第一期信贷资产支持证券。

　　早前公告显示，该行2009年股东大会审议通过了发行不超过1200亿元次级债券的议案，决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。该行已分别于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全国银行间债券市场公开发行400亿元、249.3亿元和320亿元的次级债券。